全球投資快報-第6113號(115/06/18)
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
上証A股指數 4308.31 17.05 0.40%
上証B股指數 268.41 2.59 0.96%
深圳A股 2970.33 21.54 0.73%
深圳B股 1142.87 4.04 0.35%
日經指數 69902.25 497.75 0.72%
休市(12/30收:0)
恆生指數 24312.16 181.79 0.74%
新加坡(EWS.US ) 29.59 0.23 0.78%
休市(12/30收:0)
休市(12/30收:0)
印尼綜合 6220.74 34.23 0.55%
馬來西亞(EWM.US) 27.61 0.32 1.15%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
道瓊指數 51492.55 507.12 0.98%
那斯達克指數 26021.66 354.68 1.34%
S&P500(SPY.US) 740.96 9.37 1.25%
費城半導體 13477.07 182.85 1.38%
羅素2000 2917.98 21.22 0.72%
美10年公債(%) 4.49 0.06 1.35%
美30年公債(%) 4.93 0.00 0.00%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
法國CAC 8430.79 16.48 0.20%
英國(EWU.US) 45.92 0.59 1.27%
德國(EWG.US) 41.36 0.41 0.98%
商品名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
CRB指數 364.45 1.96 0.54%
布蘭特原油(現貨) 80.87 3.59 4.25%
黃金(現貨) 4258.160 74.170 1.71%
美元指數 100.40 0.86 0.86%
台幣 31.575 0.016 0.05%
歐元 1.1499 0.0110 0.95%
日圓 160.68 0.23 0.14%
英鎊 1.3292 0.0133 0.99%
日期 指標 公佈值 前期值
06/15 臺灣未結售新台幣外匯收入 39076.9 45924.1
06/05 臺灣外匯存底 6050.74 6024.88
06/05 美國非農業就業人數 159001 158829
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
英特爾 121.10 4.05 3.46%
雅虎 休市(06/16收:52.58)
IBM 262.35 8.46 3.12%
惠普 23.18 1.11 4.57%
蘋果電腦 295.95 3.29 1.10%
微軟 378.91 14.92 3.79%
思科 117.33 2.24 1.87%
諾基亞 13.83 0.15 1.07%
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
可口可樂 79.93 0.35 0.44%
麥當勞 283.82 4.11 1.43%
渥爾瑪百貨 118.13 2.90 2.40%
3M 159.23 2.40 1.48%
奇異 357.03 5.30 1.51%
Sears 休市(10/23收:0.37)
國際紙業 36.16 0.01 0.03%
杜邦 休市(08/31收:83.93)
花旗 143.78 0.79 0.55%
日股今(17)日走勢強勁。日經225指數收於69902.25點,上漲497.75點或0.72%,續創收盤新高,連續5個交易日上漲,盤中最高觸及70125.75點;東證股價指數(TOPIX)收於4013.23點,上漲22.09點或0.55%。早盤受到美國科技股走弱影響開低,隨後因美伊衝突趨緩及油價下跌帶動,市場對通膨與景氣放緩的疑慮降溫,午後買盤明顯回流,指數轉為穩步上行。
 韓股今(17)日走勢強勁。韓國KOSPI指數收於8864.24點,上漲137.64點或1.58%,連續5個交易日上漲,並創下收盤歷史新高;韓國KOSDAQ指數收於1031.96點,上漲13.28點或1.30%。盤面焦點仍圍繞在美國聯邦公開市場委員會(FOMC)決議前的觀望、國際油價回檔帶來的通膨壓力緩解,以及半導體權值股的強勢支撐。
 費半指數週二重挫近6%影響下,台股今(17)日盤初在台積電、聯發科、台達電領跌下,加權指數一度下跌近650點,隨後在國泰金帶動金控股走揚、南亞/友達/群創強勢鎖漲停、被動元件股亦在國巨黑翻紅助攻下多檔亮燈漲停,輔以美股電子盤午盤漲勢擴大、激勵了近期弱勢的廣達、日月光投控、鴻海拉升,且19大類股漲多跌少效應下,加權指數終場翻紅拉高台指期結算價位、收在今日最高點45877.39點,上漲68.2點或0.15%、日K連四紅,成交量1兆1020億元。
 三大法人動向方面,今日三大法人總計賣超255.93億元;其中,外資及陸資(不含外資自營商)賣超206.55億元,投信賣超6.4億元,自營商賣超42.97億元。
 中國股市今(17)日主要指數收盤分化走強,上證指數收於4,108.08點,上漲0.40%,日K翻紅;深證成指收於15,880.95點,上漲1.31%;創業板指收於4,167.05點,上漲1.56%;科創50指數收於1,840.82點,大漲4.69%,為主要指數中表現最強。盤勢焦點集中在AI硬體與半導體鏈,帶動科技成長類股明顯走揚。
 上證指數漲幅相對較小,盤中一度在平盤附近整理,顯示權值股與成長題材仍有分化。深證成指與創業板指午後轉強,資金更集中於科技與AI硬體鏈。科創50指數午後漲勢擴大,半導體、PCB、玻璃基板等AI硬體相關方向表現活躍,成為推升指數的主力。
 香港股市今(17)日走勢分歧,恆生指數收於24,312.16點,跌181.79點或0.74%、日K連三黑;恆生科技指數收於4,669.07點,漲10.42點或0.22%。早盤反覆偏弱,收盤仍由恆指領跌,恆科指則在科技股支撐下逆市走穩;其中,快手表現相對突出,係受到可靈AI首輪融資消息帶動。
投資人關注聯準會(Fed)貨幣決策和美伊和平協議,歐洲股市表現強勁,連五個交易日上漲;不過,汽車類股表現疲軟,BMW發佈獲利預警後重挫逾8%。
 泛歐STOXX 600指數17日收盤上漲0.52%(3.31點)、收639.31點,再創歷史新高,已連五個交易日上漲,寫下1月初以來最長連漲紀錄。
 產業方面,銀行類股勁漲1.9%。科技股也上漲1.5%,ASML、貝思半導體等設備股表現強勁;但汽車類股大跌3.3%。
 歐洲主要指數17日漲跌互見,德國DAX指數上漲0.10%(24.26點)、收24,934.67點;英國FTSE指數上漲0.14%(14.40點)、收10,508.61點;法國CAC指數下跌0.20%(16.48點)、收8,430.79點。
 美國和伊朗宣佈停戰協議以來,國際油價大幅下跌,歐洲股市也站上歷史新高,但年初迄今漲幅仍遜於美股。
 巴克萊分析師將泛歐STOXX 600指數至年底的目標價升至670點,反映對下半年地緣政治風險消退後獲利成長走強和估值部分回升的預期,並取消先前的「減碼」評等。
 聯準會新科主席華許(Kevin Warsh)於17日首次以主席身份主持FOMC會議,本次如預期決議按兵不動,然而,新公布的利率點陣圖暗示,官員預期今年底前可能升息1碼。
 經濟數據方面,英國5月通膨年增率與前月持平為2.8%,低於市場預期。英國央行也將於18日召開貨幣政策會議,本次預期將按兵不動。
 歐洲央行和日本央行(日銀)近期已相繼升息,因應中東衝突帶來的通膨風險。
 個股方面,德國汽車巨頭BMW發佈獲利預警,因中國市場需求疲弱和美伊衝突的不利影響;股價聞訊重挫8.3%;預期德國汽車業經營狀況將惡化的供應商數量也增加,整體汽車業景氣有壓。
聯準會(Fed)新任主席華許(Kevin Warsh)強調壓抑通膨的必要性、加上其他央行官員預測今(2026)年稍晚該要升息,美國四大指數17日應聲下挫。
 道瓊工業平均指數6月17日終場下跌0.98%(507.12點)、收51,492.55點,結束連續2個交易日創歷史收盤新高的態勢。那斯達克指數下跌1.34%(354.69點)、收26,021.66點。標準普爾500指數下跌1.21%(91.25點)、收7,420.10點。費城半導體指數上漲1.38%(182.85點)、收13,477.07點。
 聯邦公開市場委員會(FOMC) 17日一如市場預期將聯邦基金利率維持在3.5~3.75%不變,此決定獲得央行成員一致贊同。
 然而,官方公布的經濟預測彙總(SEP),卻顯示決策官員們立場出現劇烈轉變:在19位決策官員中,多達9位預期在今年年底前將至少升息一次,而在3月份的預測中,這一數字還是「零」;與此同時,預期今年會降息的人數,也從先前的12位驟降至僅剩1位。
 儘管近幾週以來,投資人早已對Fed可能延長高利率(higher-for-longer)的時間做好心理準備,但本次釋出的政策訊號顯然比預期更加激進。這反映出整個決策委員會已逐漸從原本的「謹慎觀望、按兵不動」,轉向「做好升息準備」。
 華許17日在記者會上表示,「我們有能力也有決心去實現穩定物價的目標。這是我們接下來著手進行的事。」
 華許並在記者會上提到Fed將迎來「新篇章」,並宣布一項範圍廣泛的計畫,準備檢視央行決策的每一個重要面向。他說,希望金融市場能依據自身對經濟數據的解讀來為證券定價,而非以其解讀的Fed官員想法來決定股票估值。
 在此次會議中,Fed發布了一份篇幅大幅縮減的政策聲明。聲明中僅對近期經濟發展進行概述,完全避免對下一步的政策走向提供指引。此外,在官方公布的利率預期點陣圖中,19位與會官員中僅有18人提交預測,而華許隨後證實,他本人拒絕提交自己的利率路徑預測。
 市場預估的升息機率隨之大增。芝加哥商業交易所(CME) FedWatch工具顯示,聯邦基金期貨投資人17日預測,Fed在7月29日貨幣政策會議升息一碼至3.75~4.00%的機率,從前一個交易日的8.5%驟增至29.9%。
 美股在華許舉行完首場利率政策記者會後應聲下殺。Bespoke Investment Group統計顯示,這是自1994年以來,標普500在新任Fed主席的首場「利率決策日」中,表現最為慘烈的紀錄。
 1994年以來共有三名Fed主席上任,分別是柏南克(Ben Bernanke)、鮑爾(Jerome Powell)及葉倫(Janet Yellen),這三人舉行首場利率決策會時雖然標普500也收低,但跌幅的劇烈程度都無法跟本次的慘況相比。
 芝加哥選擇權交易所(CBOE)用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數(VIX) 17日聞訊大漲12.37%、收18.44點。
 掛牌後連飆三個交易日的太空探索技術公司SpaceX漲多拉回,終場下挫4.95%、收191.82美元,為上週五(6月12日)掛牌以來首度走軟。
 博通(Broadcom)逆勢勁揚4.3%、收392.90美元。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.、通稱小摩)分析師Harlan Sur將博通的投資評等維持在「加碼」、目標價也維持在580美元,理由是通路調查與產業研究顯示,博通與Google母公司Alphabet Inc.的合作關係並無減損跡象。市場原本猜測,Alphabet或許會縮減跟博通的合作範圍。
 CPU概念股逆勢走強。Bernstein 17日以「CPU迎來文藝復興」為由,調高超微(AMD)、安謀(Arm) ADR、英特爾(Intel)目標價,其股價分別跳漲1.02%、5.69%、3.46%。其中,安謀ADR漲幅居費半30支成分股之冠。
 Facebook母公司Meta Platforms重挫5.44%、收567.58美元。路透社17日引述內部公告報導,自2015年便任職於Meta、負責掌管AI 代理人(AI agents)重組核心業務的Emily Dalton Smith即將離職。
 Snapchat通訊軟體開發商Snap Inc.發表最新擴增實境(AR)眼鏡「Specs」後,股價重挫8.14%、收4.74美元。Specs定價高達2,195美元,遠比Meta競爭產品「Meta Ray-Ban Display」眼鏡(定價僅799美元)昂貴,電池續航力則為四小時。
1.市場謠傳,由於台積電(2330)的先進製程產能太過吃緊,比亞迪(BYD)、谷歌(Google)、超微(AMD)、特斯拉(Tesla Inc.)等科技巨頭,逐漸把目光轉向三星電子(Samsung Electronics Co.),考慮使用其晶圓代工服務。日經17日引述未具名消息人士報導,三星近期收到的洽詢量激增,這群來自全球(包括中國)的現有與潛在客戶,皆尋求採納其先進製程產能。根據消息,比亞迪一直在跟三星洽談、計畫委託該公司打造未來幾代的自駕晶片。Google也正與三星接洽,計畫將預定2028年左右推出的次世代Axion處理器交由三星生產。此外,Google亦在評估,最快於2028年,將AI用張量處理器(TPU)的部分訂單委託三星代工。中國某車用晶片設計商的高層直指,台積電優先配置最先進製程產能,不僅是為了鞏固技術領先地位與長期戰略,更因為這些製程利潤更高、且持續處於供不應求的狀態。「雖然三星良率仍落後台積電,但具備產能餘裕(capacity availability)這點,使其成為愈來愈有吸引力的備選方案。」
2.美國房市持續受到高房貸利率與建築成本攀升壓力衝擊。美國商務部16日公布,5月房屋開工率(Housing Starts)經季節因素調整後的年成長率降至117.7萬戶,較前月大減15.4%,不僅遠低於市場預期的143萬戶,更創下近六年來新低,顯示房市復甦力道依舊疲弱。路透社等外媒報導,占美國住宅建築大宗的獨棟房屋,5月開工率月減1.9%至88.2萬戶,創去年9月以來最低水準;五戶以上集合住宅開工率則暴跌41.6%,成為整體開工率大幅下滑的主因。與去年同期相比,5月整體房屋開工率年減8.7%。另方面,被視為房市景氣領先指標的建築許可(Building Permits),5月月減0.7%至141.3萬戶,略低於市場預估。其中,獨棟房屋建築許可月增0.6%至88.6萬戶,顯示部分建商對後市仍維持審慎樂觀態度。房市專家指出,由於高房貸利率、建材成本上漲,加上市場待售量居高不下,建商推案意願明顯踩剎車。全美房屋建造協會(NAHB)最新調查顯示,6月建商信心指數降至35,已連續14個月低於40。
3.日本4個月來首度陷入貿易逆差,不過因出口大增,逆差額狂縮4成,其中日本對美國的進口額衝歷史新高,對美順差額大減2成,連6個月萎縮。日本財務省17日公佈統計數據指出,2026年5月份日本貿易收支為逆差3,786億日圓,為4個月來首度陷入逆差,不過因出口大增,逆差額較去年同月(逆差6,625億日圓)狂縮42.8%。路透社報導,市場原先預期日本5月貿易收支為逆差5,646億日圓。財務省公布的逆差額低於市場預期。其中,5月份日本出口金額因半導體等電子零件(暴增61.2%)、汽車(增加13.7%)、非鐵金屬(暴增46.8%)等產品出口增加而較去年同月大增17.0%至9兆5,116億日圓,連續第9個月呈現增長,創下歷年同月歷史新高紀錄。
4.被視為設備投資領先指標的日本核心機械訂單再度呈現增長,且遠優於市場預期。日本內閣府17日公佈統計數據指出,2026年4月份日本經季節性因素調整後的民間核心機械訂單金額(不含船舶、電力)較前一個月份(2026年3月份)增加8.7%至1兆985億日圓,3個月來第2度呈現增長,月訂單額連續第5個月高於9,000億日圓、連3個月突破1兆日圓大關;和去年同月相比大增15.6%。前一個月份(2026年3月)日本核心機械訂單月減9.4%、年增5.9%。日媒報導,市場原先預期日本4月份核心機械訂單將月增0.9%。內閣府公布的數值遠優於市場預期。

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