全球投資快報－第5154號(111/07/05)

指數名稱	昨日收盤價	漲跌	漲跌幅
上証Ａ股指數	3569.06	18.73	0.53%
上証Ｂ股指數	309.54	1.16	0.38%
深圳Ａ股	2349.12	27.12	1.17%
深圳Ｂ股	1208.77	6.26	0.52%
日經指數	26153.81	218.19	0.84%
南韓(EWY.US)	休市（07/01收：57.40）
恆生指數	21830.35	29.44	0.13%
新加坡(EWS.US )	休市（07/01收：17.66）
泰國(THD.US)	休市（07/01收：68.57）
菲律賓(EPHE.US)	休市（07/01收：25.52）
印尼綜合	6639.17	155.16	2.28%
馬來西亞(EWM.US)	休市（07/01收：22.03）

指數名稱	昨日收盤價	漲跌	漲跌幅
道瓊指數	休市（07/01收：31097.26）
那斯達克指數	休市（07/01收：11127.85）
S&P500(SPY.US)	休市（07/01收：381.24）
費城半導體	休市（07/01收：2458.46）
羅素2000	休市（07/01收：1727.76）
美10年公債(%)	休市（07/01收：2.88）
美30年公債(%)	休市（07/01收：3.11）

指數名稱	昨日收盤價	漲跌	漲跌幅
法國CAC	5954.65	23.59	0.40%
英國(EWU.US)	休市（07/01收：29.89）
德國(EWG.US)	休市（07/01收：23.03）

商品名稱	昨日收盤價	漲跌	漲跌幅
CRB指數	291.83	0.68	0.23%
布蘭特原油(現貨)	121.79	2.68	2.25%
黃金(現貨)	1807.230	0.170	0.01%
美元指數	105.19	0.05	0.05%
台幣	29.745	0.010	0.03%
歐元	1.0422	0.0010	0.10%
日幣	135.69	0.45	0.33%
英鎊	1.2101	0.0003	0.02%

日期	指標	公佈值	前期值
06/27	臺灣景氣對策分數	28	28
06/27	臺灣退票金額比率	0.21	0.24
06/27	臺灣退票張數比率	0.07	0.08
06/27	臺灣退票張數	4263	3158

股票名稱	昨日收盤價	漲跌	漲跌幅
英特爾	休市（07/01收：36.34）
雅虎	休市（06/16收：52.58）
IBM	休市（07/01收：141.12）
惠普	休市（07/01收：31.87）
蘋果電腦	休市（07/01收：138.93）
微軟	休市（07/01收：259.58）
思科	休市（07/01收：42.60）
諾基亞	休市（07/01收：4.66）

股票名稱	昨日收盤價	漲跌	漲跌幅
可口可樂	休市（07/01收：64.38）
麥當勞	休市（07/01收：252.96）
渥爾瑪百貨	休市（07/01收：122.63）
3M	休市（07/01收：128.49）
奇異	休市（07/01收：63.54）
Sears	休市（10/23收：0.37）
國際紙業	休市（07/01收：41.98）
杜邦	休市（08/31收：83.93）
花旗	休市（07/01收：46.87）

因美股上週五(1日)走揚，加上日經225指數過去3個交易日(6月29日-7月1日)累計暴跌約1,100點、吸引投資人進場撿便宜，激勵日經指數4日彈升，終場上揚0.84%或漲218.19點，收26,153.81點，結束連3個交易日走跌局面。
　中國疫情反覆，安徽確診案例大增，市場憂心忡忡，韓股開高走低，一度摜破2,300點的重要心理關卡，終場跌幅收斂，重新站上2,300點。週一(4日)，KOSPI指數下跌0.22%(5.08點)、收2,300.34點。
　美股上週五(1日)僅費半指數下跌，其餘三大指數翻紅作收，不過台股今(4)日在台積電開低走跌的拖累下，一度下跌175點，隨後在航運、玻璃陶瓷、觀光與油電燃氣等族群漲勢的支撐下，加權指數終場跌幅收斂至126.02點或0.88%，收在14217.06點，續創近一年半以來收盤新低，成交量2318.19億元。
　三大法人動向方面，今日三大法人總計買超14.89億元；其中，外資及陸資(不含外資自營商)賣超65.9億元，投信買超21.34億元，自營商買超59.45億元。
　中國今(4)日滬深兩市開盤均走跌，隨後指數出現震盪上揚走勢，滬指、深證成指先後翻紅，創業板指近午盤時漲幅擴大至逾1%；午後，深證成指、創業板指延續上揚，滬指則是震盪收復3400點；滬指今終場收漲0.53%、5日線失而復得。
　上證指數收於3405.43點、漲0.53%；深證成指收13026.25點、漲1.29%；創業板指收於2834.69點、漲1.90%；科創50收於1095.09點、漲0.56%。
　香港恆生指數今日受累外圍美股期貨急挫而低開0.77%，隨後再跌幅擴大至今日低點21458，最多跌401點，惟低檔有買盤支持，跌幅逐步收斂至22000點關卡附近遊走。恆指終場收於21830.35點、跌0.13%，連三日下跌。

歐洲油氣股出現兩個月來的單日最佳表現，激勵泛歐指走揚。可是歐元區投資人信心黯淡，壓抑漲勢。另外，美國適逢國慶假期休市，市場交易清淡。
　週一(4日)泛歐STOXX 600指數攀升0.54%(2.18點)、收409.31點。
　歐洲三大指數漲跌互見，英國FTSE 100指數攀升0.89%(64.00點)、收7,232.65點。德國DAX指數下挫0.31%(39.65點)、收12,773.38點。法國CAC 40指數攀升0.40%(23.59點)、收5,954.65點。
　訪調顯示，歐元區投資人情緒跌至2020年5月以來，暗示歐元區衰退可能「無可避免」(inevitable)。Sentix歐元區投資人信心指數，7月份摔至負26.4，低於6月的負15.8，也遜於市場預期的負19.9。
　Sentix執行董事Manfred Huebner指出，能源危機造成可觀的經濟扭曲，在每一方面，情況均近似2008年全球金融海嘯，當時是金融系統崩盤釀禍，現在是歐洲能源供給有崩垮之虞。
　歐元區生產者物價指數(PPI)5月份月增0.7%、年增3.6.3%，略低於市場估計。
　市場憂慮石油輸出國組織(OPEC)產出減少、利比亞動亂、制裁俄國拉高油價，歐洲能源股飆升4.0%。業界巨擘BP、殼牌(Shell)、TotalEnergies漲幅在4.4%~4.6%之間。
　英國FTSE 100指數有許多原物料大廠，揚升近0.9%，在歐洲三大指數中表現最為優異。
　歐洲汽車股、科技股挫低，打壓德國DAX指數。
　奧地利感測器大廠AMS Osram AG重挫7.9%，摩根大通以該公司負債沉重和終端市場曝險問題，評等從加碼降至中立。

美國股、債市7月4日雙雙因獨立紀念日(Independence Day)休市一天。
　道瓊工業平均指數、那斯達克指數及標準普爾500指數結束慘澹的上半年後，於下半年第一個交易日跌深反彈，扭轉早盤跌勢，僅費城半導體指數在美光(Micron)、台積電(2330)ADR重挫的拖累下逆勢大跌。
　道瓊工業平均指數7月1日終場上漲1.05%(321.83點)、收31,097.26點；週K線下跌1.28%。那斯達克指數上漲0.9%(99.11點)、收11,127.84點；週K線下跌4.13%。標準普爾500指數上漲1.06%(39.95點)、收3,825.33點；週K線下跌2.21%。費城半導體指數下跌3.83%(97.8點)、收2,458.46點，創2020年11月10日以來收盤新低；週K線下跌9.56%。
　7月1日美國公債殖利率大多下跌，2年期及10年期公債殖利率創下4個月來最大單週跌幅，因市場持續擔憂美國經濟可能陷入衰退，引發資金湧向美債避險。
　MarketWatch報價顯示，紐約債市1日尾盤時，對聯準會(Fed)利率政策較為敏感的美國2年期公債殖利率下跌8.2個基點至2.843%，過去一週下跌21.4個基點，創3月6日當週以來最大單週跌幅。
　10年期公債殖利率下降7.2個基點至2.901%，過去一週下跌22.4個基點，創3月4日當週以來最大跌幅；30年期公債殖利率上漲0.5個基點至3.126%，過去一週下跌13.2個基點，創4月1日當週以來最大跌幅。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。)

1.《澳洲金融評論(AFR)》週一(7月4日)報導，31位受訪經濟學家當中、多數預期澳洲央行(RBA)週二將升息兩碼，現金利率目標將自0.85%升至1.35%。根據預測中位數，澳洲現金利率目標將在2022年12月升至2.35%、隨後在2.85%達到最高峰。獨立經濟學家Saul Eslake預估，澳洲中性利率介於2-2.5%之間。Yarra資產管理公司總經策略部主管Tim Toohey預期，美國將在今年底陷入溫和衰退，歐洲部分地區、英國也將符合技術性衰退定義，但澳洲將可避免步入衰退。RBA總裁Philip Lowe 6月受訪時表示，澳洲現金利率在未來某個時間點升至2.5%是合理的。ING國際首席經濟學家James Knightley週一指出，RBA將在4-6月當季消費者物價指數(CPI)公布前、先在週二宣布升息一碼，8、9月預料將各宣布升息兩碼、一碼，隨後到年底前每個月各升息一碼。
2.《Agriculture.com》報導，烏克蘭農業部7月1日發佈的數據顯示，6月份，烏克蘭穀物出口量年減43%至141萬噸，主要受到戰爭的影響。截至6月底止的2021/22年度，烏克蘭穀物出口量則年增8.5%至4,850萬噸，主要因為在俄烏戰爭之前的出口強勁的影響。2021/22年度，烏克蘭小麥出口量較上年度的1,660萬噸增加至1,870萬噸，玉米出口量較上年度的2,310萬噸增加至2,350萬噸，大麥出口量較上年度的420萬噸增加至580萬噸。烏克蘭東部以及南部地區新年度的穀物已經開始收成，農業部預估新年度的穀物產量最多僅為6,500萬噸，較上年度的1.06億噸將大幅減少。

3.因貨幣緊縮、烏克蘭危機、中國封城等「三重苦」衝擊，全球併購急踩煞車，H1(1-6月期間)全球併購額自歷史高點回落、大減逾3成。日經新聞2日報導，因面臨全球貨幣緊縮、烏克蘭危機、中國封城等「三重苦」衝擊，也讓全球企業併購急踩煞車，2022年H1(1-6月期間)全球併購額和創歷史最高紀錄的去年同期相比大減逾3成、且遜於新冠肺炎疫情爆發前的2019年水準。根據金融情報公司Refinitiv彙整的資料顯示，H1期間全球併購額為2兆367億美元、較去年同期大減36%，低於疫情爆發前的2019年(2兆475億美元)水準。其中，美國併購額為1兆332億美元、較去年同期大減26%，歐洲也大減26%至3,635億美元、日本大減38%、中國大減44%。以併購件數來看，2022年H1期間全球企業併購數約2萬3,800件、較去年同期大減26%。
4.因日本央行(日銀、BOJ)持續維持大規模貨幣寬鬆政策不變、持續購買日本公債(JGB)，激勵日本貨幣基數持續揚升、創下史上第3高紀錄。而日銀6月份買債金額飆破歷史新高紀錄。日銀4日公佈經濟數據指出，因日銀持續進行大規模貨幣寬鬆，持續自金融機構手中購買日本公債(JGB)、造成銀行準備金帳戶餘額持續增加，提振2022年6月份日本貨幣基數(Monetary Base)平均餘額較去年同月增加3.9%至673兆4,841億日圓，已連續第122個月呈現增長，平均餘額連21個月高於600兆日圓大關、創下史上第3高紀錄(僅低於2022年4月份的687兆日圓和2022年5月份的680兆日圓)。