全球投資快報-第5154號(111/07/05)
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
上証A股指數 3569.06 18.73 0.53%
上証B股指數 309.54 1.16 0.38%
深圳A股 2349.12 27.12 1.17%
深圳B股 1208.77 6.26 0.52%
日經指數 26153.81 218.19 0.84%
南韓(EWY.US) 休市(07/01收:57.40)
恆生指數 21830.35 29.44 0.13%
新加坡(EWS.US ) 休市(07/01收:17.66)
泰國(THD.US) 休市(07/01收:68.57)
菲律賓(EPHE.US) 休市(07/01收:25.52)
印尼綜合 6639.17 155.16 2.28%
馬來西亞(EWM.US) 休市(07/01收:22.03)
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
道瓊指數 休市(07/01收:31097.26)
那斯達克指數 休市(07/01收:11127.85)
S&P500(SPY.US) 休市(07/01收:381.24)
費城半導體 休市(07/01收:2458.46)
羅素2000 休市(07/01收:1727.76)
美10年公債(%) 休市(07/01收:2.88)
美30年公債(%) 休市(07/01收:3.11)
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
法國CAC 5954.65 23.59 0.40%
英國(EWU.US) 休市(07/01收:29.89)
德國(EWG.US) 休市(07/01收:23.03)
商品名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
CRB指數 291.83 0.68 0.23%
布蘭特原油(現貨) 121.79 2.68 2.25%
黃金(現貨) 1807.230 0.170 0.01%
美元指數 105.19 0.05 0.05%
台幣 29.745 0.010 0.03%
歐元 1.0422 0.0010 0.10%
日幣 135.69 0.45 0.33%
英鎊 1.2101 0.0003 0.02%
日期 指標 公佈值 前期值
06/27 臺灣景氣對策分數 28 28
06/27 臺灣退票金額比率 0.21 0.24
06/27 臺灣退票張數比率 0.07 0.08
06/27 臺灣退票張數 4263 3158
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
英特爾 休市(07/01收:36.34)
雅虎 休市(06/16收:52.58)
IBM 休市(07/01收:141.12)
惠普 休市(07/01收:31.87)
蘋果電腦 休市(07/01收:138.93)
微軟 休市(07/01收:259.58)
思科 休市(07/01收:42.60)
諾基亞 休市(07/01收:4.66)
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
可口可樂 休市(07/01收:64.38)
麥當勞 休市(07/01收:252.96)
渥爾瑪百貨 休市(07/01收:122.63)
3M 休市(07/01收:128.49)
奇異 休市(07/01收:63.54)
Sears 休市(10/23收:0.37)
國際紙業 休市(07/01收:41.98)
杜邦 休市(08/31收:83.93)
花旗 休市(07/01收:46.87)
因美股上週五(1日)走揚,加上日經225指數過去3個交易日(6月29日-7月1日)累計暴跌約1,100點、吸引投資人進場撿便宜,激勵日經指數4日彈升,終場上揚0.84%或漲218.19點,收26,153.81點,結束連3個交易日走跌局面。
 中國疫情反覆,安徽確診案例大增,市場憂心忡忡,韓股開高走低,一度摜破2,300點的重要心理關卡,終場跌幅收斂,重新站上2,300點。週一(4日),KOSPI指數下跌0.22%(5.08點)、收2,300.34點。
 美股上週五(1日)僅費半指數下跌,其餘三大指數翻紅作收,不過台股今(4)日在台積電開低走跌的拖累下,一度下跌175點,隨後在航運、玻璃陶瓷、觀光與油電燃氣等族群漲勢的支撐下,加權指數終場跌幅收斂至126.02點或0.88%,收在14217.06點,續創近一年半以來收盤新低,成交量2318.19億元。
 三大法人動向方面,今日三大法人總計買超14.89億元;其中,外資及陸資(不含外資自營商)賣超65.9億元,投信買超21.34億元,自營商買超59.45億元。
 中國今(4)日滬深兩市開盤均走跌,隨後指數出現震盪上揚走勢,滬指、深證成指先後翻紅,創業板指近午盤時漲幅擴大至逾1%;午後,深證成指、創業板指延續上揚,滬指則是震盪收復3400點;滬指今終場收漲0.53%、5日線失而復得。
 上證指數收於3405.43點、漲0.53%;深證成指收13026.25點、漲1.29%;創業板指收於2834.69點、漲1.90%;科創50收於1095.09點、漲0.56%。
 香港恆生指數今日受累外圍美股期貨急挫而低開0.77%,隨後再跌幅擴大至今日低點21458,最多跌401點,惟低檔有買盤支持,跌幅逐步收斂至22000點關卡附近遊走。恆指終場收於21830.35點、跌0.13%,連三日下跌。
歐洲油氣股出現兩個月來的單日最佳表現,激勵泛歐指走揚。可是歐元區投資人信心黯淡,壓抑漲勢。另外,美國適逢國慶假期休市,市場交易清淡。
 週一(4日)泛歐STOXX 600指數攀升0.54%(2.18點)、收409.31點。
 歐洲三大指數漲跌互見,英國FTSE 100指數攀升0.89%(64.00點)、收7,232.65點。德國DAX指數下挫0.31%(39.65點)、收12,773.38點。法國CAC 40指數攀升0.40%(23.59點)、收5,954.65點。
 訪調顯示,歐元區投資人情緒跌至2020年5月以來,暗示歐元區衰退可能「無可避免」(inevitable)。Sentix歐元區投資人信心指數,7月份摔至負26.4,低於6月的負15.8,也遜於市場預期的負19.9。
 Sentix執行董事Manfred Huebner指出,能源危機造成可觀的經濟扭曲,在每一方面,情況均近似2008年全球金融海嘯,當時是金融系統崩盤釀禍,現在是歐洲能源供給有崩垮之虞。
 歐元區生產者物價指數(PPI)5月份月增0.7%、年增3.6.3%,略低於市場估計。
 市場憂慮石油輸出國組織(OPEC)產出減少、利比亞動亂、制裁俄國拉高油價,歐洲能源股飆升4.0%。業界巨擘BP、殼牌(Shell)、TotalEnergies漲幅在4.4%~4.6%之間。
 英國FTSE 100指數有許多原物料大廠,揚升近0.9%,在歐洲三大指數中表現最為優異。
 歐洲汽車股、科技股挫低,打壓德國DAX指數。
 奧地利感測器大廠AMS Osram AG重挫7.9%,摩根大通以該公司負債沉重和終端市場曝險問題,評等從加碼降至中立。
美國股、債市7月4日雙雙因獨立紀念日(Independence Day)休市一天。
 道瓊工業平均指數、那斯達克指數及標準普爾500指數結束慘澹的上半年後,於下半年第一個交易日跌深反彈,扭轉早盤跌勢,僅費城半導體指數在美光(Micron)、台積電(2330)ADR重挫的拖累下逆勢大跌。
 道瓊工業平均指數7月1日終場上漲1.05%(321.83點)、收31,097.26點;週K線下跌1.28%。那斯達克指數上漲0.9%(99.11點)、收11,127.84點;週K線下跌4.13%。標準普爾500指數上漲1.06%(39.95點)、收3,825.33點;週K線下跌2.21%。費城半導體指數下跌3.83%(97.8點)、收2,458.46點,創2020年11月10日以來收盤新低;週K線下跌9.56%。
 7月1日美國公債殖利率大多下跌,2年期及10年期公債殖利率創下4個月來最大單週跌幅,因市場持續擔憂美國經濟可能陷入衰退,引發資金湧向美債避險。
 MarketWatch報價顯示,紐約債市1日尾盤時,對聯準會(Fed)利率政策較為敏感的美國2年期公債殖利率下跌8.2個基點至2.843%,過去一週下跌21.4個基點,創3月6日當週以來最大單週跌幅。
 10年期公債殖利率下降7.2個基點至2.901%,過去一週下跌22.4個基點,創3月4日當週以來最大跌幅;30年期公債殖利率上漲0.5個基點至3.126%,過去一週下跌13.2個基點,創4月1日當週以來最大跌幅。(註:公債價格與殖利率呈現反向走勢。)
1.《澳洲金融評論(AFR)》週一(7月4日)報導,31位受訪經濟學家當中、多數預期澳洲央行(RBA)週二將升息兩碼,現金利率目標將自0.85%升至1.35%。根據預測中位數,澳洲現金利率目標將在2022年12月升至2.35%、隨後在2.85%達到最高峰。獨立經濟學家Saul Eslake預估,澳洲中性利率介於2-2.5%之間。Yarra資產管理公司總經策略部主管Tim Toohey預期,美國將在今年底陷入溫和衰退,歐洲部分地區、英國也將符合技術性衰退定義,但澳洲將可避免步入衰退。RBA總裁Philip Lowe 6月受訪時表示,澳洲現金利率在未來某個時間點升至2.5%是合理的。ING國際首席經濟學家James Knightley週一指出,RBA將在4-6月當季消費者物價指數(CPI)公布前、先在週二宣布升息一碼,8、9月預料將各宣布升息兩碼、一碼,隨後到年底前每個月各升息一碼。
2.《Agriculture.com》報導,烏克蘭農業部7月1日發佈的數據顯示,6月份,烏克蘭穀物出口量年減43%至141萬噸,主要受到戰爭的影響。截至6月底止的2021/22年度,烏克蘭穀物出口量則年增8.5%至4,850萬噸,主要因為在俄烏戰爭之前的出口強勁的影響。2021/22年度,烏克蘭小麥出口量較上年度的1,660萬噸增加至1,870萬噸,玉米出口量較上年度的2,310萬噸增加至2,350萬噸,大麥出口量較上年度的420萬噸增加至580萬噸。烏克蘭東部以及南部地區新年度的穀物已經開始收成,農業部預估新年度的穀物產量最多僅為6,500萬噸,較上年度的1.06億噸將大幅減少。
3.因貨幣緊縮、烏克蘭危機、中國封城等「三重苦」衝擊,全球併購急踩煞車,H1(1-6月期間)全球併購額自歷史高點回落、大減逾3成。日經新聞2日報導,因面臨全球貨幣緊縮、烏克蘭危機、中國封城等「三重苦」衝擊,也讓全球企業併購急踩煞車,2022年H1(1-6月期間)全球併購額和創歷史最高紀錄的去年同期相比大減逾3成、且遜於新冠肺炎疫情爆發前的2019年水準。根據金融情報公司Refinitiv彙整的資料顯示,H1期間全球併購額為2兆367億美元、較去年同期大減36%,低於疫情爆發前的2019年(2兆475億美元)水準。其中,美國併購額為1兆332億美元、較去年同期大減26%,歐洲也大減26%至3,635億美元、日本大減38%、中國大減44%。以併購件數來看,2022年H1期間全球企業併購數約2萬3,800件、較去年同期大減26%。
4.因日本央行(日銀、BOJ)持續維持大規模貨幣寬鬆政策不變、持續購買日本公債(JGB),激勵日本貨幣基數持續揚升、創下史上第3高紀錄。而日銀6月份買債金額飆破歷史新高紀錄。日銀4日公佈經濟數據指出,因日銀持續進行大規模貨幣寬鬆,持續自金融機構手中購買日本公債(JGB)、造成銀行準備金帳戶餘額持續增加,提振2022年6月份日本貨幣基數(Monetary Base)平均餘額較去年同月增加3.9%至673兆4,841億日圓,已連續第122個月呈現增長,平均餘額連21個月高於600兆日圓大關、創下史上第3高紀錄(僅低於2022年4月份的687兆日圓和2022年5月份的680兆日圓)。

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