全球投資快報-第6157號(115/08/21)
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
上証A股指數 4093.05 9.77 0.24%
上証B股指數 281.47 0.84 0.30%
深圳A股 2644.37 20.83 0.79%
深圳B股 1166.72 7.08 0.61%
日經指數 66216.79 890.37 1.36%
休市(12/30收:0)
恆生指數 25698.49 203.42 0.80%
新加坡(EWS.US ) 33.62 0.10 0.30%
休市(12/30收:0)
休市(12/30收:0)
印尼綜合 6501.58 107.45 1.68%
馬來西亞(EWM.US) 28.43 0.05 0.18%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
道瓊指數 52759.21 703.84 1.32%
那斯達克指數 26067.17 263.92 1.00%
S&P500(SPY.US) 762.60 6.46 0.84%
費城半導體 11800.02 61.79 0.53%
羅素2000 2992.43 40.51 1.34%
美10年公債(%) 4.69 0.04 0.86%
美30年公債(%) 5.23 0.04 0.77%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
法國CAC 8453.09 48.82 0.57%
英國(EWU.US) 48.54 0.03 0.06%
德國(EWG.US) 43.92 0.12 0.27%
商品名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
CRB指數 403.41 3.23 0.81%
布蘭特原油(現貨) 92.50 3.16 3.30%
黃金(現貨) 4520.730 2.440 0.05%
美元指數 98.87 0.04 0.04%
台幣 31.925 0.012 0.04%
歐元 1.1676 0.0001 0.01%
日圓 159.11 0.91 0.58%
英鎊 1.3628 0.0026 0.19%
日期 指標 公佈值 前期值
08/20 臺灣外銷訂單 97940 95260
08/17 臺灣未結售新台幣外匯收入 54530.8 45973.2
08/07 美國非農業就業人數 158858 158881
08/05 臺灣外匯存底 5942.71 5971.52
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
英特爾 92.13 0.67 0.72%
雅虎 休市(06/16收:52.58)
IBM 233.69 3.47 1.46%
惠普 29.47 0.47 1.57%
蘋果電腦 311.30 5.53 1.75%
微軟 481.15 3.16 0.65%
思科 109.59 0.96 0.87%
諾基亞 10.15 0.02 0.20%
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
可口可樂 90.50 0.15 0.17%
麥當勞 269.13 1.68 0.63%
渥爾瑪百貨 103.84 10.46 9.15%
3M 178.09 2.57 1.42%
奇異 344.64 11.59 3.25%
Sears 休市(10/23收:0.37)
國際紙業 40.36 0.70 1.70%
杜邦 休市(08/31收:83.93)
花旗 129.67 3.22 2.42%
日股今(20)日收高,市場在前一交易日急跌後出現明顯買回,帶動指數回升。日經225指數收於66,216.79點,上漲890.37點或1.36%;東證股價指數(TOPIX)收於4,059.73點,上漲47.42點或1.18%。美股回升與長天期殖利率下滑,為日股開盤後提供支撐,美元兌日圓一度在158日圓附近震盪,匯市雖未明顯轉向,但也未形成新的壓力。
 韓股今(20)日強勁反彈,韓國KOSPI指數收於6,852.58點,上漲381.41點或5.89%;韓國KOSDAQ指數收於840.89點,上漲16.43點或1.99%。盤面由半導體權值股領軍,外資回流與美國長天期公債殖利率升勢趨緩,成為推升指數重返高檔的主要背景,KOSPI盤中甚至一度觸發「Buy-sidecar」機制。
 台股今(20)日由台積電轉強與南亞科強勢站上500元大關領軍下、一度上漲逾400點,不過因費半指數上日下跌逾2%、聯發科TPU恐遭搶單消息影響下,AI權值股廣達、台達電、國巨*、川湖連袂走跌,加上金融保險族群也疲軟,導致大盤一度翻黑,不過,受惠航運股續強、鋼鐵/水泥股明顯轉強,搭配午盤後鴻海、日月光投控等權值股見拉抬力道,使加權指數終場翻紅收在44933.74點,上漲214.39點或0.48%、收復季線,成交量縮減至7929.63億元。
 三大法人動向方面,今日三大法人合計賣超35.37億元;其中,自營商賣超61.08億元,投信賣超12.11億元,外資及陸資買超37.82億元。
 中國A股三大指數今(20)日收紅,上證指數收於3,903.72點,上漲0.24%,惟日K連二黑;深證成指收於13,972.78點,上漲0.59%;創業板指收於3,495.59點,上漲0.64%;科創50收於1,652.97點,下跌0.87%,表現相對偏弱,顯示資金仍偏向醫藥與題材輪動。成交量方面,滬市今成交1兆186億元(人民幣,下同),深市成交1兆608億元,兩市成交額2兆794億元,較前一交易日量縮約17%。
 港股今(20)日收高,恆生指數收於25,698.49點,上漲203.42點或0.80%,惟日K翻黑;恆生科技指數收於4,700.53點,上漲18.48點或0.39%。大盤承接前一日美股升勢,並受亞太區股市普遍漲勢及A股靠穩帶動,盤中一度擴大升幅,但高檔仍見回吐壓力。
美伊僵局未解,帶動國際油價反彈,加劇歐元區面臨的通膨壓力;歐洲股市20日下挫,連七個交易日收黑,創2023年9月以來最長連跌紀錄。
 泛歐STOXX 600指數20日微幅下挫0.12%,收650.35點。產業方面,能源類股隨油價走高而而上漲0.9%,旅遊休閒類股則下挫0.7%。
 歐洲主要指數漲跌互見,德國DAX指數下跌0.42%,收25,983.04點;法國CAC 40指數下跌0.57%,收8,453.09點;英國FTSE 100指數小漲0.04%,收10,748.16點。
 美伊談判陷入僵局,市場對荷姆茲海峽恢復安全通行的期待降溫,國際油價攀升,加劇通膨壓力;同時,美國財政部宣布擴大支持長天期公債後歐元區公債殖利率從四年來的高點稍微回落,但仍處於高位,壓抑股市。
 Swissquote資深分析師Ipek Ozkardeskaya表示,7月能源價格回落已證明只是暫時現象,在中東局勢短期難以解決的情況下,通膨風險仍偏向上行。
 經濟數據方面,德國7月生產者物價指數年增3.0%,高於市場預期的2.7%,創2023年3月以來最大增幅;月增幅度則達1.1%,主要受中間財及能源成本增加帶動。
 政策方面,瑞典央行如預期將基準利率維持於1.75%不變,並稱若物價壓力加速,將收緊貨幣政策。
 個股方面,英國運動用品零售商JD Sports重挫14.3%,跌幅居STOXX 600成分股之冠。公司第二季營收遠遜於市場預期,並下修獲利展望,北美市場表現尤為疲弱。
 丹麥生技公司Novonesis大漲9.7%,因第二季財報優於預期,公司也上調全年財測並宣布股票回購計畫。
雖然美國財政部祭出超乎尋常的公債回購操作,殖利率卻僅回跌一天就彈回原先水位,再加上美伊關係緊張推升油價,衝擊道瓊工業平均指數、那斯達克指數與標準普爾500指數收低。
 道瓊工業平均指數8月20日終場下跌1.32%(703.84點)、收52,759.21點。那斯達克指數下跌1%(263.92點)、收26,067.17點。標準普爾500指數下跌0.87%(66.82點)、收7,641.16點。費城半導體指數上漲0.53%(61.79點)、收11,800.02點。
 美國公債殖利率週四(20日)走揚,10年期公債殖利率重新升破財政部週上午宣布回購計畫前的水位。財政部當時表示,未來幾個月至少將把10年期、20年期及30年期公債的回購規模提高一倍。美國財政部長貝森特(Scott Bessent)周四接受CNBC訪問時更表示,實際回購規模甚至可能高於先前宣布的40億美元。
 CNBC報價顯示,紐約債市20日尾盤時,美國10年期公債殖利率上漲逾5個基點至4.704%,30年期公債殖利率也攀升逾5個基點至5.248%。30年期美債殖利率本週稍早一度飆升至近20年來最高水準。(註:公債價格與殖利率呈現反向走勢。)
 EP Wealth Advisors投資董事總經理Adam Phillips對回購計畫能否為債市帶來足夠支撐抱持懷疑態度。
 他表示,「這並不是解決債市問題的良方。目前有些結構性力量正在發揮作用,已超出財政部與政府能夠掌控的範圍。」他並說,過去政府出手干預後帶來的舒緩效果通常都很短暫。
 另一方面,美國與伊朗緊張情勢升溫,帶動油價再度上漲,也對股市構成壓力。美國總統川普(Donald Trump)週三在Truth Social發文談及伊朗時表示,美國「即將展開一場前所未有的經濟毀滅行動,過去從未有任何國家遭遇過!」
 川普寫道,「這場經濟戰與孤立行動,規模將空前龐大。」
 在此議題上,貝森特週四接受CNBC訪問時表示,美國將對伊朗祭出「史上最嚴厲的制裁」。
 油價應聲走揚。10月交割的美國西德州中級(WTI)原油期貨上漲近3%,收每桶86.83美元;全球指標布蘭特(Brent)原油期貨上漲逾2%,收每桶93.78美元。
 平價零售巨擘沃爾瑪(Walmart)公布的第二季同店(開店一年以上)銷售額遜於分析師原先預期、對於Q3與全年的獲利預估也不如華爾街原先預估,股價跳空重挫9.15%、收103.84美元,創2025年11月19日以來收盤新低。
 ASIC設計服務巨擘邁威爾(Marvell Technology, Inc.)將協助Google開發客製化晶片並接受Google入股,股價19日跳漲9.85%後,20日又續漲5.79%、收251.01美元,創7月1日以來收盤新高,漲幅居費半30支成分股之冠。
 記憶體大廠美光(Micron Technology) 20日宣布,未來10年將投入100億美元成立研究機構,尋求解決記憶體供應鏈瓶頸的方法。美光應聲勁揚3.97%、收974.33美元,在費半30支成分股中漲幅僅次於Marvell。
 受到巨型全可重複使用火箭「星艦」(Starship)進展不如預期影響,太空探索技術公司SpaceX 20日下挫4.05%、收134美元,再度跌破6月首次公開發行(IPO)的定價(135美元)。SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)透過社交平台X暗示,捕捉星艦上層的計畫不會這麼快實現。
 其他太空股同步走軟。美國航太與國防一級承包商York Space Systems、美國火箭發射商Rocket Lab、太空基礎設施公司Redwire、箭製造商Firefly Aerospace分別下挫9.63%、3.81%、5.08%、6.6%。
1.無懼中國旅客數暴減,7月份訪日外國旅客數4個月來首見增長,其中台灣旅客數首破70萬人、創下單月歷史新高紀錄。
日本政府觀光局(JNTO)19日公布統計數據指出,中國旅客數持續暴減,不過因來自亞洲、歐洲的旅客數增加,帶動2026年7月份訪日外國旅客人數較去年同月成長0.1%至344萬2,100人,4個月來首度呈現增長,月旅客數連續第38個月超過200萬人、連續第22個月高於300萬人,創下歷年同月歷史新高紀錄。
2.因公債殖利率下降,國際金價揚升,也帶動日本黃金零售價大漲,創2個半月來新高水準。日本黃金ETF大漲。
日本最大黃金零售商田中貴金屬工業(Tanaka Kikinzoku Kogyo)20日宣布,8月20日的黃金零售價格(包含消費稅及保管等費用)為25,427日圓(每公克價格、以下同),較前一個交易日大漲3%(漲734日圓),為6月5日以來首度突破2.5萬日圓關卡、創約2個半月來(6月3日以來、25,516日圓)新高水準。田中貴金屬公布的價格是日本黃金零售價的代表性指標。
另外,田中貴金屬公告的8月20日黃金收購價格為25,071日圓,較前一個交易日大漲3%(漲734日圓)。
3.美國聯準會(Fed)新公布的7月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要顯示,愈來愈多官員認為,若通膨未見下降跡象,升息可能是必要之舉。
綜合外媒報導,聯準會19日公佈7月FOMC貨幣政策會議紀要,其中顯示,支持升息的官員人數比正式投票贊成升息的3人更多。多位官員認為,若通膨未能朝當局設定的2%目標邁進,就需提高借貸成本。
聯準會7月決議將聯邦基金利率按兵不動於3.5%至3.75%之間,其中9人認為應按兵不動、3人主張升息;FOMC雖有19名成員,但僅有12名成員具投票權,部分不具投票權的官員表示,若通膨未改善,傾向支持升息。
4.進口額破紀錄,日本連3個月陷入貿易逆差、逆差額飆增3倍,其中日本對美國的進口額衝歷史新高,對美順差額腰斬、連8個月萎縮。
日本財務省20日公佈統計數據指出,進口額大增、破紀錄,2026年7月份日本貿易收支為逆差6,345億日圓,為連續第3個月陷入逆差,逆差額較去年同月(逆差1,562億日圓)飆增3倍(飆增306%)。
日媒報導,市場原先預期日本7月貿易收支為逆差6,800億日圓。財務省公布的逆差額低於市場預期。

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