全球投資快報-第6106號(115/06/09)
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
上証A股指數 4151.91 71.86 1.70%
上証B股指數 274.24 0.28 0.10%
深圳A股 2801.61 90.79 3.14%
深圳B股 1121.68 9.88 0.87%
日經指數 64024.60 2563.52 3.85%
休市(12/30收:0)
恆生指數 24657.06 304.89 1.22%
新加坡(EWS.US ) 28.69 0.02 0.07%
休市(12/30收:0)
休市(12/30收:0)
印尼綜合 5342.14 252.63 4.52%
馬來西亞(EWM.US) 27.83 0.08 0.29%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
道瓊指數 50786.01 80.77 0.16%
那斯達克指數 25929.66 220.23 0.86%
S&P500(SPY.US) 739.22 1.67 0.23%
費城半導體 12906.69 685.93 5.61%
羅素2000 2855.42 21.92 0.77%
美10年公債(%) 4.56 0.01 0.22%
美30年公債(%) 5.03 0.02 0.40%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
法國CAC 8199.29 18.95 0.23%
英國(EWU.US) 46.43 0.05 0.11%
德國(EWG.US) 42.14 0.03 0.07%
商品名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
CRB指數 377.37 0.98 0.26%
布蘭特原油(現貨) 97.36 0.43 0.44%
黃金(現貨) 4326.710 3.840 0.09%
美元指數 100.02 0.05 0.05%
台幣 31.580 0.105 0.33%
歐元 1.1532 0.0009 0.08%
日圓 160.17 0.03 0.02%
英鎊 1.3342 0.0005 0.04%
日期 指標 公佈值 前期值
06/05 美國非農業就業人數 159001 158829
06/05 臺灣外匯存底 6050.74 6024.88
05/28 臺灣景氣對策分數 39 39
05/27 臺灣退票金額比率 0.27 0.34
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
英特爾 110.27 11.10 11.19%
雅虎 休市(06/16收:52.58)
IBM 280.82 4.02 1.41%
惠普 25.38 0.20 0.78%
蘋果電腦 301.54 5.80 1.89%
微軟 411.74 4.93 1.18%
思科 124.15 2.51 2.06%
諾基亞 14.59 0.21 1.46%
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
可口可樂 79.54 0.06 0.08%
麥當勞 277.78 2.06 0.74%
渥爾瑪百貨 119.83 0.95 0.80%
3M 153.85 0.09 0.06%
奇異 322.04 5.96 1.82%
Sears 休市(10/23收:0.37)
國際紙業 32.86 0.75 2.23%
杜邦 休市(08/31收:83.93)
花旗 133.28 0.81 0.61%
日股今(5)日走弱。日經225指數收於66588.12點,下跌882.57點或1.31%,盤中最低觸及65862.21點;東證股價指數(TOPIX)收於3949.09點,下跌2.76點或0.07%,表現相對抗跌,顯示指數間出現明顯分化。日經225指數走弱,主要受到權重集中的半導體股遭拋售影響。
 韓股今(5)日重挫。韓國KOSPI指數收於8160.59點,下跌478.82點或5.54%;韓國KOSDAQ指數收於1,002.44點,下跌47.29點或4.50%。由於美國半導體業績訊息觸發,以及美光股價明顯拉回的影響,再加上外資大舉賣超及韓元走弱,共同造成韓股劇烈下挫。
 上週五費半指數崩跌10%、NVIDIA執行長黃仁勳對記憶體需求下滑作出澄清,然三星、SK HYNIX早盤一度仍熔斷,台股今(8)日早盤亦遭遇沉重賣壓,電子、金融及傳產股幾乎全盤皆墨,加權指數盤中一度暴跌近2700點、刷新史上最大跌點紀錄,不過,在台積電跌勢見收斂、日月光投控/南亞科等打開跌停,同時0050見散戶搶入下、跌幅明顯收斂,加權指數終場順利守住43000點關卡,以43502.78點作收,下跌1568.16點或3.48%,月線失而復得,成交量略縮至1兆1325.31億元。
 三大法人動向方面,今日三大法人總計賣超1339.29億元;其中,外資及陸資(不含外資自營商)賣超938.52億元,投信買超90.70億元,自營商賣超491.47億元。
 受其他市場重挫衝擊,A股市場情緒偏弱,午後指數跌幅持續擴大。中國滬深兩市三大指數今(8)日續集體開低,三大指數繼續調整;截至收盤,滬指失守4000點,深證成指、創業板指均跌逾3%。盤面上,MLCC板塊重挫,CPO概念走低,貴金屬、小金屬板塊走弱,半導體、存儲晶片板塊全線下挫,消費電子板塊走低;相較下,機器人板塊逆勢走高,部分油氣股走強,銀行股活躍。滬指終場收跌1.70%,惟日K翻紅。
 上證指數今收於3959.34點、跌1.70%;深證成指收於14821.19點、跌3.22%;創業板指收於3811.79點、跌3.69%;科創50收於1596.57點、跌4.30%;中證A500收於5855.89點、跌2.55%。
 港股方面,受其他市場重挫影響,港股續走低並連續四個交易日下跌。恆生科技指數跌2.71%,權重科技股走低令大市承壓明顯,其中,百度跌逾7.6%,美團跌逾4.6%,阿里巴巴跌近3%,京東跌2%,小米、騰訊跌1.5%。恆指終場收於24657.06點、跌1.22%,連四跌、惟日K翻紅。
美伊局勢仍不穩定,伊朗和以色列再度交火,川普則敦促雙方收手,國際油價漲高後回落,歐洲股市8日經震盪後微幅收跌;科技股強勁反彈。
 泛歐STOXX 600指數8日收盤微幅下跌0.15%(0.93點),收621.73點。產業方面,科技股擺脫上週暴跌的頹勢,反彈1.3%,ASML、意法半導體均大漲;化工類股則下挫1.5%,因高盛(Goldman Sachs)示警產業前景下行風險。
 歐洲主要指數8日漲跌互見,德國DAX指數下跌0.58%(142.83點),收在24,616.22點;法國CAC指數下跌0.23%(18.95點),收8,199.29點;英國FTSE指數微幅上漲0.05%(5.15點),收10,373.20點。
 美伊戰爭已延燒逾百日,為報以色列空襲黎巴嫩之仇,伊朗7日向以色列發射至少四波飛彈,以色列則還以顏色,出動飛彈空襲伊朗本土,川普則呼籲雙方立即停火,並稱和平談判仍進行中;國際油價8日一度大漲5%,之後稍微回落。
 展望本週,市場篤定歐洲央行(ECB)將於11日升息1碼以抑制通膨,後續政策方向也備受市場關注。
 XTB研究主管布魯克斯(Kathleen Brooks)警告,歐元區目前的基本面比2022年能源危機時更弱,面臨高通膨與低成長並存的「停滯性通膨」(Stagflation)威脅。
 高盛在最新產業報告中對歐洲化工產業發佈下修預警。高盛指出,由於全球終端需求遭到破壞的速度快於預期,加上面臨中國極具價格破壞力的出口競爭,歐洲化工大廠的毛利與出貨量下半年面臨嚴峻衰退風險。
 個股方面,丹麥明星生技製藥公司Zealand Pharma崩跌23%,因該公司與Boehringer Ingelheim攜手研發的注射型減肥新藥survodutide臨床成效雖顯著,但高達25%受試者因難耐副作用而退出療程,引發安全性疑慮。
儘管伊朗、以色列爆發停火協議以來首度交火,美國總統川普(Donald Trump)仍試圖維持脆弱和平,再加上英特爾(Intel Corp.)帶領晶片類股強漲,那斯達克指數、標準普爾500指數及費城半導體指數8日全面反彈。
 道瓊工業平均指數6月8日終場下跌0.16%(80.77點)、收50,786.01點。那斯達克指數上漲0.86%(220.23點)、收25,929.66點。標準普爾500指數上漲0.3%(21.99點)、收7,405.73點。費城半導體指數勁揚5.61%(685.93點)、收12,906.69點。
 伊朗週日(6月7日)對以色列發動的飛彈襲擊,讓市場強烈擔憂華盛頓與德黑蘭之間恐難維持彼此的停火協議。
 週日,伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫(Mohammad-Bagher Ghalibaf)表示,美國對荷姆茲海峽的封鎖,以及他所稱「美國對以色列空襲黎巴嫩大開綠燈」的行徑,都讓「美國與以色列在該地區的基地與資產,成了合法的打擊目標。」
 作為對伊朗襲擊的回應,以色列國防軍(IDF)在官方X帳號發布消息,已於週一對伊朗的「戰略防禦系統發動了大規模空襲」,此舉一度刺激油價跳漲。不過,川普隨後出面緩和市場情緒,表示以色列與伊朗正在「尋求立即停火」,且儘管爆發交火事件,雙方仍在持續談判。
 隨後,伊朗外交部週一晚間向CNBC證實,伊朗軍方已結束對以色列的軍事行動。然而德黑蘭方面同步發出警告,若以色列繼續攻擊黎巴嫩,伊朗將重啟敵對行動。
 在中東情勢出現降溫跡象後,油價隨即從盤中高點回落。紐約西德州中級(WTI)原油期貨最終上漲0.84%,收在每桶91.30美元;國際布蘭特原油(Brent)期貨則上漲1.25%,以每桶94.25美元作收。
 U.S. Bank Asset Management投資長William Northey表示,市場仍在持續衡量各項催化劑與潛在風險,消費者深具韌性、資本支出與企業盈餘循環顯示美國基本面依舊穩固,能大幅抵銷中東衝突帶來的風險。
 不過,Northey說,衝突延續得愈久,就愈有可能導致通膨不再轉瞬即逝,進而傷害經濟基本面。
 英特爾大漲11.19%、收110.27美元,漲幅居費半30支成分股之冠,帶領上週五(6月5日)慘崩的晶片類股反彈。The Information 8日引述未具名消息人士報導,科技巨擘Alphabet旗下的Google預計會在2028年將超過300萬顆的客製化AI晶片交由英特爾代工。
 上週五因5月就業報告遠優、引發市場擔憂聯準會(Fed)的貨幣政策立場恐轉趨鷹派而下殺的其他晶片類股同步強彈。記憶體大廠美光(Micron Technology)、超微(AMD)分別勁揚9.87%、5.14%。
 康寧(Corning)勁揚5.61%、收187.54美元,主因亞馬遜(Amazon.com)與該公司簽署了重大戰略協議,將共同擴大美國本土的光纖製造產能。其他光通訊概念股同步走強。輝達(Nvidia Corp.)矽光子共同封裝光學(CPO)供應夥伴Coherent Corp.、光學與商用雷射元件供應商Lumentum、垂直整合光纖網路產品供應商Applied Optoelectronics Inc.分別勁揚6.62%、3.68%、11.10%。
 蘋果(Apple Inc.)於加州Cupertino總部舉辦的年度全球開發者大會(WWDC)上,正式揭曉AI領域的最新研發成果。蘋果高層週一在總部接受媒體聯訪時透露,Google與輝達正在背後協助蘋果運行最先進的模型「Apple Foundation Model Cloud Pro」(簡稱AFM Cloud Pro)。這是蘋果首次正式確認,部分AI功能將在輝達晶片上運行。輝達(Nvidia Corp.)、晶圓代工大廠台積電(2330) ADR分別上漲1.73%、2.8%。蘋果則下跌1.89%、收301.54美元。
1.日本官民合作設立的晶圓代工廠Rapidus目標在2027年度下半年量產2奈米(nm)晶片,而為了實現該2奈米量產計畫,日本政府追加對Rapidus出資1,500億日圓,出資比重升至約6成。Rapidus上週五(5日)發布新聞稿宣布,日本經濟產業省已透過轄下的「獨立行政法人情報處理推進機構(IPA)」追加對Rapidus出資1,500億日圓。IPA甫於2月對Rapidus出資1,000億日圓,此為IPA第2度對Rapidus進行出資。Rapidus指出,已在2月時從NTT、Canon、Sony Group、軟銀(Softbank)、富士通(Fujitsu)、日本政策投資銀行等32家企業籌得1,676億日圓資金,藉此,Rapidus資本額與資本公積總額達到2,749億5,000萬日圓,而此次獲得日本政府增資(追加出資)後,資本額與資本公積總額來到4,249億5,000萬日圓,日本政府的出資比重(佔資本額比重)達約6成。日媒指出,Rapidus此次籌得的資金將用於量產2奈米晶片所需的設備投資以及充作1.4奈米的研發費用。
2.中東僵局未解,影響全球貿易和經濟,世界貿易組織(WTO)指出,有跡象顯示全球商品貿易成長可能開始放緩。綜合外媒報導,WTO於上週五(6月5日)公佈,最新《貨物貿易指標》(Goods Trade Barometer)報101.7點,較1月的102.3下滑,雖仍高於榮枯線100,仍可能顯示商品貿易成長開始放緩。調查顯示,中東衝突帶來的負面影響能部分被AI相關電子元件需求的激增所抵消,電子元件指數激增至105.5。農產品原料指數(98.9)和汽車產品指數(99.8)則相對疲弱。WTO預測,全球貨物貿易成長率可能從2025年的4.6%放緩至2026年的1.9%,若中東戰爭持續推高能源價格並擾亂全球運輸,成長可能進一步放緩。
3.日本內閣府8日公佈季度別國內生產總值(GDP;經季節性因素調整後)2次速報(修正值):因企業設備投資遜色,上季(2026年1-3月)日本扣除物價變動後的實質GDP成長率為季增0.5%(同於1次速報值),連續第2季呈現增長;以年率換算自1次速報值的年增2.1%下修至年增1.8%,連續第2季呈現增長。路透社報導,民間調查機構預期日本上季GDP修正值將為季增0.3%、年增1.3%。內閣府下修過後的數值仍高於市場預期。上季佔日本GDP比重約6成的民間最終消費支出(個人消費)季增0.3%(同於1次速報值);企業設備投資自1次速報值的季增0.3%大幅下修至季減0.7%;住宅投資季增0.9%(1次速報值為季增0.5%);公共投資季增1.5%(1次速報值為季增1.4%);出口季增1.8%(1次速報值為季增1.7%)。
4.AI相關需求加持,上季(Q1)全球半導體(晶片)製造設備銷售額續增、刷新歷史新高紀錄。其中,中國連12季成全球最大晶片設備市場,而南韓超越台灣、躍居全球第2大。國際半導體產業協會(SEMI)、日本半導體製造裝置協會(SEAJ)上週五(5日)公布統計數據指出,以AI用先進邏輯晶片、HBM/DRAM為中心,持續維持高水準的投資,帶動2026年Q1(1-3月)全球晶片設備(新品)銷售額較去年同期大增14%至365.5億美元,連續第8季呈現增長,季度別銷售額連續第7季高於300億美元,超越2025年10-12月的362.7億美元、創有資料可供比較的2005年以來歷史新高紀錄。SEMI CEO Ajit Manocha指出,「2026年的強勁開局,反映出業界為了支撐由AI主導的半導體成長,持續投資必要的產能、基礎設施。破紀錄的Q1銷售額,凸顯了先進元件製造及先進封裝的強勁勢頭」。就區域別銷售情況來看,Q1中國市場銷售額較去年同期成長7%至109.9億美元,連續第12季成為全球最大晶片設備市場;南韓市場銷售額大增16%至89.3億美元,4季來首度超越台灣、躍居全球第2大晶片設備市場;台灣市場銷售額大增24%至87.7億美元。

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